2024-06-15 16:41:17

经济观察报 记者 张锐 56岁的潘文也研究上TikTok（字节跳动旗下海外社交平台）了。他同时还在准备着7月初与儿子一起前往欧洲的商务考察团行程。

6月12日，潘文对经济观察报表示，今年是他进入照明行业的第23年，从最初在大公司做销售员到自己创业拥有一家灯具工厂和一家展示门店，他感觉今年的市场环境“确实是这20年最难的时候”。

潘文所说的“最难”背后是双重压力。一方面，受当下国内房地产行业不景气的影响，公司的产品在国内销售很不理想；另一方面，公司海外大客户的订单变得不稳定，利润也越来越薄。

海关总署的数据显示，今年4月，灯具、照明装置及其零件出口值约为34.9亿美元，比去年同期（下同）下降4.5%；1月至4月，灯具、照明装置及其零件出口值约为132.7亿美元，增长5.5%。

中国照明电器协会的分析认为，对比过去5年同期数据，我国照明产品（包括电光源类产品和灯具类产品，下同）今年前4月出口额仍处于历史高位，较疫情前的2019年出口额同比增长35%，整体呈现复苏态势。

但同时，从前4月我国照明出口情况来看，出口均价呈现进一步下滑的态势。其中，对出口量增长贡献较大的包括发光二极管（LED）模块等零部件产品、LED电光源、大部分灯具产品等，传统电光源产品和少数灯具产品成为出口量增长的拖累项。

中国照明电器协会表示，上述现象从侧面说明，我国照明产业链加速外移的情况有所扩大，长久来看不利于我国照明行业的健康发展，需要引起全行业的重视。

6月9日至12日，作为照明行业及LED产业风向标的广州国际照明展览会在广州举行。据主办方统计，本届展会面积较上届增长18%，整体参展规模创下新高。尽管面临挑战，来逛展的潘文从本次展览上看到了行业强烈的求生欲。

“东升西降”

根据广东光亚照明研究院的统计，2000年至2014年，中国照明产业规模处于高速增长期，2015年至2019年处于低速发展期，2020年至今处于周期紊乱、存量竞争时期。

从2020年以来的出口市场看，整体呈现“东升西降”趋势。以中国照明出口全球各区域市场占比为例，北美、欧洲、大洋洲有不同程度下降，东南亚、西亚、南亚/中亚则明显上升。

结合中国通用照明企业营收10强的情况，上述统计亦指出，2024年一季度，中国照明行业全产业链上65%的企业营收较上一年同期上升，55%的企业利润较上一年同期上升，亏损企业占比收窄至33%。

6月12日，参展照明企业负责人陈祥对经济观察报表示，本届展会期间，俄罗斯和印度的新客户较多，欧美客户以关系维持、交流为主。“上半年的订单主要是客户补库存，还有一部分（客户）担心海运情况而提前下单，下半年不确定性很强，还得持续观望，总体来说预期不是很乐观。”陈祥说。

陈祥亦表示，尽管全球经济不太景气，但美国市场依旧活跃。但是他也感觉到美国客户下单顾虑越来越多，并且自2022年以来，美国客户一直提示他们，如果没有海外工厂，未来的订单或有变化。

一位来自欧洲的采购商亦对经济观察报表示，欧洲公司目前正尝试在欧洲寻找合作伙伴，原因是担忧与中国的贸易存在不确定性。这位采购商说，他们认为中国是重要的合作伙伴之一，但并不是唯一的。

前述广东光亚照明研究院的分析亦指出，从今年前4个月的数据来看，受需求持续疲软叠加产业链外溢的影响，照明产品对北美市场出口仅42.9亿美元，同比下降11.4%，跌幅远超大盘，占整体出口额的比重也跌至24.3%，照明产品出口“东升西降”的态势短期内已成为难以逆转的趋势。

出海布局

6月13日，广东光亚照明研究院常务副院长兼首席研究员温其东对经济观察报称，2024年照明产品出口前景仍有较大不确定性，对其韧性将是重大考验。在全球化的大背景下，照明行业未来一段时间将面临存量竞争。在他看来，中国照明产业下一步发展不是一味追求规模，而是要高质量发展。

温其东亦表示，当前中国照明行业面临三重压力：在供给约束方面，存在成本通胀和产能过剩问题；在需求收缩方面，存在内需不振、外需减弱和价格通缩的挑战；在未来预期方面，面临全球产业链重构背景下产业链外溢的压力。

广东光亚照明研究院的统计亦显示，2024年一季度，约有90%的照明产品类别出口均价同比下滑，令照明产品整体出口形势雪上加霜。

潘文对经济观察报表示，过去几年，行业头部照明企业都在积极布局越南、泰国的产能，这在很大程度上加剧了国内照明行业的竞争压力。潘文说：“有些同行为了‘卷’价格，用淘汰、不合格的材料做产品，其实大家都非常难受。”

温其东认为，出口市场“东升西降”也回应了产业链外溢的现象，“目前的产业链外溢不是市场化造成的，而是地缘政治格局挤压下的结果”。

中国照明企业还在以不同的方式出海。以恒太照明（873339.BJ）为例，该公司2023年年度报告显示，其境外营业收入（约5.3亿元）占公司总营业收入约95%。恒太照明表示，2024年面临着全球地缘政治紧张、汇率波动剧烈、供应链转移、欧美需求收窄等不利因素，公司将重点加快整合和提升恒太照明(越南)有限公司产能和交付能力，充分利用目前越南的政策优势、成本优势及产业优势进一步优化公司成本结构，提升公司抗风险能力及盈利能力。

木林森（002745.SZ）的海外战略则有所不同。该公司在2023年度报告中称，在海外市场，其以“LEDVANCE”和“SYLVANIA”等国际品牌在欧美市场有广泛且深厚的市场基础，打开销售市场。木林森表示，2023年该公司加强了海外团队建设，在欧洲市场加速开拓市场份额，南美洲、亚太和澳洲区域开展合作项目，积极推进北美和东亚市场的资质认证。

温其东表示，照明企业下一步要做好海外产能布局、供应链重组以及业态延伸等。他亦提及，中国企业“走出去”的三个维度包括参加海外展会、开拓市场；产能外移、顺势而为；学习国际经验、为我所用。