2024-07-02 14:49:29

党中央提出的“金融人民性”如何落地，突破口在哪里？

客户利益如何保护？谁来承担具体的职责？

当前理财难卖、基金难销、信托暴雷……困局中如何破局？

证券业裁员、保险经纪人员"腰斩"、银行理财经理难上加难……"难"言之隐何在？

金融的投资者至上、普惠理财……路在何方？

可以说，当下金融业正面临财富管理转型的档口,金融人处于职业发展的十字路口,为此中国投资协会推出"投资(理财)顾问GIC"职业认证,并于近日在东莞举办了首期认证辅导班。

投资（理财）顾问是一种根据客户的需求独立进行财富规划、配置、提出建议等管理活动的职业，是客户利益的“保护神”，是全球财富管理的通行业务和职业，也是我国落实党中央关于金融的人民性、保护投资者利益要求的重要抓手，是金融业特别是财富管理、资产管理和零售业务转型的重要方向，更是金融人转变职业理念、深化专业服务的崭新职业，必将推动我国金融业的健康持续发展。

为了帮助考试学员深入了解投顾行业,掌握认证考试重点,攻破学习难点,提升服务技巧,协会请一批专业大家、实操名家、认证专家为学员进行讲道授业、解疑释惑、传经送技的精讲式、辅导性培训,以提升学员的能力和考试通过率。培训内容涵盖了职业介绍、宏观分析、资产配置方法、客户需求分析等关键领域，邀请了国内高水平的金融专家和金牌投顾进行现场授课和交流。200余名来自银行、证券、基金等机构的业内人士线上线下参加了培训。通过此次培训，学员们进一步提升了专业能力，强化了客户至上的服务理念，为十月份即将进行的投资（理财）顾问职业认证考试做好准备。此举标志着中国投资协会制定的《投资（理财）顾问职业规范》团体标准正式实施，同时标志着我国投资顾问队伍向更加规范化、专业化建设的正式启动。

投资(理财)顾问职业认证考试是以中国投资协会制定的T/AIAC008-2023《投资（理财）顾问职业规范》团体标准为依据，借鉴国际成熟的资管行业实践经验，由中国投资协会金融业资产管理专业委员会具体组织。该专委会相关人士表示,协会将动员各方力量，努力把投资（理财）顾问认证打造成为行业内权威认证，成为从业者的荣誉之选，落实金融人民性的关键之举，同时加强与国际资管行业的交流与合作，推动投资顾问行业的规范化和专业化发展，为老百姓的财富安全、保值增值做出贡献。

中国投资协会 闫文娟