2024-07-30 13:32:30

财联社7月27日讯（记者 高艳云）锦龙股份转让东莞证券股权进程，迈出重要一步。7月26日，锦龙股份发布公告，目前，相关的评估工作已完成，公司董事会同意通过上海联合产权交易所正式公开挂牌转让持有的东莞证券3亿股股份（占东莞证券总股本的20%），挂牌底价为22.72亿元。

此外，锦龙股份正在推进清仓转让所持有的中山证券67.78%股权，目前尚在资产评估等进程中，正式的挂牌转让时间也将不远。

锦龙股份转让两家券商股权的目的与推进公司业务转型有关，公司已在有关公告中提及。此外，值得关注的是，锦龙股份此前已大量质押两家券商股权，其中已质押东莞证券3亿股股份，恰与此次挂牌转让数量相等，锦龙股份此前以所持有的中山证券33.88%股权提供质押担保。

22亿转让东莞证券3亿股股份

公告显示，根据资产评估报告，截至评估基准日2023年12月31日，按照市场法评估东莞证券股东全部权益的评估值为113.9亿元，据此计算公司持有的东莞证券20%股份的评估值为22.78亿元，较账面价值18.23亿元增值4.55亿元，增值率24.98%。

公告称，本次交易的挂牌底价以评估报告的结果为参考，在扣除评估基准日后标的股份对应的现金分红6000万元后，结合公司在长期股权投资核算的标的股份的账面价值，同时考虑公司持有标的股份的时间等因素，公司董事会同意本次在上海联合产权交易所公开挂牌转让东莞证券20%股份的挂牌底价为22.72亿元。最终交易价格以上海联合产权交易所公开挂牌结果为准；交易对方需以现金方式支付交易价款。

目前，锦龙股份持有东莞证券6亿股股份，占东莞证券总股本的40%。

锦龙股份转让东莞证券股权的信息，早在去年11月有所披露。

锦龙股份于2023年11月4日披露了《关于筹划重大资产重组事项的提示性公告》，公司拟转让所持有的东莞证券股份。2024年1月18日，公司召开的第九届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于拟公开预挂牌转让东莞证券股份的议案》，公司董事会同意就公司拟转让东莞证券股份在上海联合产权交易所预挂牌。2024年1月19日，上海联合产权交易所发布了《东莞证券部分股份转让项目》公告。

还要清仓中山证券67%股权

锦龙股份不只转让东莞证券股权，还将清仓转让中山证券股权。

锦龙股份于6月6日披露了《关于筹划重大资产重组事项的提示性公告》，并于2024年6月29日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》，公司拟转让所持有的中山证券67.78%股权。

7月27日，锦龙股份公告称，截至目前，本次交易已在上海联合产权交易所预挂牌。预挂牌仅为信息预披露，目的在于征寻标的股权意向受让方。目前，公司已聘请了证券服务机构就本次重大资产重组事项开展尽职调查、审计和评估等工作，受聘证券服务机构已展开相关工作。待相关工作完成后，公司董事会将审议确定该交易的交易条件、转让底价等事项；在该等事项确定后，标的股权将在上海联合产权交易所正式挂牌转让。

东莞证券IPO已恢复审核

从公开信息来看，锦龙股份转让东莞证券股权似非最佳时机，东莞证券IPO有了新进展。

7月1日，锦龙股份公告称，近日收到参股公司东莞证券通知，东莞证券已向深交所提交《关于首次公开发行股票并上市恢复审核的申请》及IPO更新申请文件。深圳证券交易所于近日受理了上述文件，东莞证券IPO已恢复审核。

东莞证券的股东情况显示，锦龙股份的持股比例为40%，认缴出资额为6亿元；东莞控股与东莞金控持股比例均为20%，认缴出资额同样为3亿元；东莞金控资本持股比例为15.4%，认缴出资额为2.31亿元；新世纪科教持股比例为4.6%，认缴出资额为6900万元。

从东莞证券招股书披露的信息来看，东莞市国资委控制的三名国资股东合计持有东莞证券55.40%的股权。

谁将接盘东莞证券20%的股权，会否是已经高度持股的东莞市国资委？市场颇多猜测。

目前，即将被转让股权的东莞证券与中山证券，今年上半年业绩一减一增。

7月19日，锦龙股份公布的东莞证券2024年上半年未经审计财报显示，东莞证券上半年实现总营收10.26亿元，净利润2.98亿元，同比下滑18.8%。

中山证券上半年实现营收4.84亿元，同比增112.28%；净利润为1.69亿元，同比扭亏为盈。

已巨额质押两券商股权

锦龙股份为何要转让两家券商股权？今年6月5日，锦龙股份公告称，为加大资金回笼规模，加快推进公司业务转型，从而为公司向实体经济转型和拓展新质生产力创造有利条件。为积极响应国家关于人工智能发展的政策以及广东省打造国家通用人工智能产业创新引领地和全国智能算力枢纽中心的规划，同时为推动公司业务逐步转型，公司已与广州赛富建鑫中小企业产业投资基金合伙企业（有限合伙）、北京九章云极科技有限公司签订了《关于智算中心投资建设之合作意向协议》，拟成立项目公司在广东地区合作开展智算中心建设及运营业务。

此外，公司已多次质押两家券商股权。

去年9月17日，锦龙股份公告称，截至本公告日，公司共持有的东莞证券处于质押状态的股权为3亿股，占东莞证券总股本的20%，公司质押所持东莞证券的股权比例未超过所持东莞证券股权比例的50%。

同年9月5日，锦龙股份公告称，为偿还公司债务，向东莞信托借款不超过17.725亿元，期限不超过12个月。以所持有的中山证券33.88%股权提供质押担保。本次股权质押办理完毕后，公司质押所持中山证券的股权比例不会超过所持中山证券股权比例的50%。目前，锦龙股份持有中山证券67.78%股权。

（财联社记者 闫军）