研报掘金｜华泰证券：重申舜宇光学科技“买入”评级 更优产品组合有望提振毛利率
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2024-08-13 15:56:21
导读 格隆汇8月13日｜华泰发表报告指出，舜宇光学科技7月手机摄像模块出货量按年下降19.5%，按月增长5.5%，手机镜头出货量按年增长20.7%，按月增...
格隆汇8月13日｜华泰发表报告指出，舜宇光学科技7月手机摄像模块出货量按年下降19.5%，按月增长5.5%，手机镜头出货量按年增长20.7%，按月增长6.1%，增长稳健。
管理层表示，手机镜头出货量增长主要得益于去年的低基数，而手机摄像模块出货量下降主因产品组合的改变，低端手机摄像模块出货量减少。
汽车摄像头模块出货量按年增长9%，按月增长15.3%，主因客户端需求有所增加。
该行认为，舜宇更优的产品组合有望提振毛利率，第三季开始苹果链客户逐渐拉货，第四季安卓链客户拉货，建议关注节奏。
该行维持对公司2024至2026年归母净利润预测23.17亿、27.67亿及33.57亿元，以及目标价60港元，重申“买入”评级。
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