2024-08-15 10:32:52

在化石能源危机、全球气候治理、能源紧缺及安全需求迫切等背景下，光伏等“可制造”的清洁、低碳新能源蓬勃发展，并引来诸多资本的入局。从近两年行业发展的势头来看，全球能源消费需求旺盛，多方面的持续投入保障能源结构性转型，光伏产业发展确定性强。

其中，国家陆续出台长期战略和五年规划，推动可再生能源发展，预计光伏占能源消费比重由2020年的2%提升至2030年6%、2060年26%。十三五（2016~2020）国内光伏实际完成210GW装机，超规划目标完成率约191%，在光伏领跑者计划推动下，集中式装机137.8GW、占比 66%。十四五（2021~2025）期间，各省、市出台可再生能源发展规划，光伏装机目标合计475GW，支撑碳中和目标和相关战略的落地实施。

根据中国光伏协会发布的报告显示，今年上半年，我国多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超32%，国内光伏新增装机10248万千瓦，同比增长30.7%。2024年上半年，国内硅片、电池、组件出口量分别同比增长34.5%、32.1%、19.7%。

不过，作为周期性行业，光伏行业也遇到了新一轮的挑战。过去2-3年硅料短缺引发光伏行业进入上升周期，产业链利润暴增（20年6月0.18元/W→21年11月0.78元/W），吸引资本涌入及政府支持，大量跨界、新玩家进入光伏领域。但是，从2022年开始，随着光伏产业逐步进入过剩周期，产业链盈利逐步下降，2023年产业链价格加速下跌，行业进入亏损区间。

今年上半年，光伏产业链价格全面下跌成为难以逆转的趋势，光伏行业业绩亏损已成普遍现象。根据TCL中环日前发布的业绩预告显示，2024年上半年预计净亏损29亿元到32亿元，上年同期净利润45.36亿元。

报告期内，光伏产业链硅料、硅片以及电池片等主要环节产品价格下跌，至2024年第二季度，各产业环节基本处于销售价格和成本倒挂、普遍亏损甚至现金成本亏损的状态，经营业绩承压。

值得一提的是，在下行周期压力下，多家企业选择了减产。对比之下，TCL中环的开工率处于行业较高水平，部分工厂则是满产的状态。对于这一逆势操作，TCL中环相关负责人对钛媒体APP说道，即便是现在行业的产能进入到过剩阶段，但整个行业的需求仍是在增加。并且，光伏作为一个重资产的行业，开工率越低，资产折旧分摊越大。对于不同的公司来说，自身所处的维度、资产规模以及战略的不同，因此也会做出不同的选择。

在他看来，如果持续保持极低开工率，对企业的压力会指数级上升。有的企业在这一波低开工率之后，可能以后永远达不到满产的状态。不仅如此，在当前的环境下，保持高开工率，也会进一步提升TCL中环的成本优势，并进而提高市占率。

据该负责人透露，TCL中环的市占率曾经一度被稀释到20%，而今年来，其市占率不断提升，上半年这一数字已经超24%。当然，TCL中环也不会一直坚持着高开工率，“会根据市场情况，找到综合生产、销售、市占、盈利等多要素下的最优解。”

需要指出的是，当下，光伏行业进入到出清阶段，重新回归到技术创新+成本控制+现金储备为竞争核心。在产品、经营策略等布局之外，在制造生产环节，也是比拼的关键点，一是利用技术实现产品、产线的升级，另一方面也是成本、产能等综合竞争的关键。

2023年10月，通过先进工业4.0的技术升级和改造，TCL中环晶体六期智慧工厂入选国家级智能制造示范工厂，并实现了从硅料到成品发货的全自动化流程。工厂相关负责人向钛媒体APP介绍道，TCL中环晶体六期智慧工厂是目前全球单体规模最大、智慧程度最高的单晶硅生产基地。利用自动化、数字化、智能化手段服务于制造，通过技术创新与工业4.0制造体系融合，提升柔性制造能力，目前晶体六期工厂方棒车间黑灯化率达90%以上。

其中，在单晶工厂，通过空中运输线，原料实现了从来料到装灌料的全流程洁净运输。生产过程中，通过中环自主研发的智能装灌料系统，实现装灌料任务自动下发与执行，原料和坩埚自动补库。官方给出的数据显示，在TCL中环晶体六期智慧工厂，人均劳动生产率达到了42吨/天，较同行业提升3倍以上。

人与机器的协同，也进一步提升了自动化率，并降低了人力成本。目前，晶体生产整体拉晶工序自动化率已实现90%以上。核心工序的人机比从4台/人升至384台/人。随着晶体六期智慧工厂进一步投产以及技术能力提升，2023年末TCL中环晶体总产能达到180GW，继续保持全球单晶规模第一。

TCL中环相关负责人指出，坚持推进工业4.0制造转型7年以上，基于“工业4.0”打造的智慧工厂，大数据、高级算法成为了可以自主控制设备、信息、自动化系统的智慧中枢，将人从重复性劳动中解放出来，去从事更有价值的、创造性的数据迭代工作，让人的价值回归。

目前，TCL中环在宁夏、内蒙古、江苏以及天津等地均设有生产基地。借助黑灯工厂、智慧园区，在实现智能制造转变的同时，TCL中环也在加速实现碳达峰、碳中和。2022年，TCL中环实施了超过40项节能降耗项目，全年累计节电5,021.45万千瓦时、节水1234.35万吨。拟建设2GW光伏电站，年发绿电约32亿度;建设园区30MW分布式电站，年发绿电约3679.8万度。

另外，上述负责人对钛媒体APP表示，行业的属性，决定光伏行业的下行周期不会太长，预计最早在今年四季度能看到光伏行业有出现转折点的迹象。“在红海市场，TCL中环要依靠成本、技术、制造和产品等方面的相对竞争力，背靠集团，使得资产更加高效。在蓝海市场方面，则要坚定地走出去，积极拓展海外市场。”

根据麦肯锡对中美各领域实力对比显示，中国在光伏领域处于绝对领先地位。2023年，光伏产业链产能80%以上集中在中国。但是，全球60%以上需求集中在海外，对于中国企业来说，走出去成为一道必做题，不出海就出局。同时，硅片作为光伏产业链中重资产、技术复杂度最高的核心环节，我国在全球硅片领域占据绝对领先地位。根据CPIA统计，全球93.6%硅料、97.9%硅片、83.4%组件产能均在国内，海外硅片工业能力、技术能力、产能规模相较其他环节更加紧缺。

7月份，TCL中环与沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）、Vision Industries签署《股东协议》，三方将共同投资成立合资公司，推进太阳能光伏晶体晶片在沙特的本土化生产，项目总投资金额约为20.8亿美元，三方将以TCL中环持股40%、PIF全资子公司RELC持股40%、Vision Industries持股20%进行投融资。

在中东的布局，也是TCL中环海外发展的重要一环，将中国智慧工厂智能制造的经验复制到海外，从产品输出向技术标准输出，推动全球本土化的战略。

“相比较东南亚等市场，中东由于地理位置等多方面的因素，其出海策略有着不同的考量，而现在的动作也是未来两三年能够实现更大领先的关键。”TCL中环相关负责人说道。（作者｜杜志强，编辑｜钟毅）