2024-08-22 00:19:10

经济观察网 记者 蔡越坤 8月21日，国信证券（002736.SZ）公告，公司正在筹划发行股份购买万和证券股份有限公司（下称“万和证券”）资产事项。因该事项尚存不确定性，为维护投资者利益，公司股票自2024年8月22日开市时起停牌。

停牌期间，国信证券表示，公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，尽快聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，并督促各中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

国信证券称，本次交易事项尚处于筹划阶段，公司目前正与万和证券公司各股东接洽。初步确定的发行股份购买资产交易对方为深圳市资本运营集团有限公司（下称“深圳资本”），交易对方（深圳资本）持有标的公司（万和证券）总股本的53.0892%的股份，为万和证券公司的控股股东。

万和证券官网介绍，2002年1月18日，经中国证监会批准，由深圳市财政金融服务中心、海口市财政办公用品服务公司、成都市财盛资产管理中心共同组建的万和证券经纪有限公司在海南省海口市注册成立，2016年7月公司完成股份制改造，变更为万和证券。

万和证券经过2014年至2017年多次增资扩股，公司目前注册资本22.73亿元，已成长为一家由深圳资本、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司、深圳市国有股权经营管理有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业（有限合伙）、成都交子金融控股集团有限公司以及海口市金融控股集团有限公司等国有企业持股、深圳国资控股的全牌照综合类券商。

根据中国证券业协会对2023年145家证券公司进行的初步统计排名，2023年公司总资产行业排名85名；净资产行业排名84名；净资本排名84名；营业收入排名100名；净利润排名99名。

相比较而言，国信证券在2023年年报中指出，根据中国证券业协会公布的证券公司会员经营业绩排名，近年来，公司净资产、净资本、营业收入、净利润等主要指标排名行业前列。此外，截至2023年底，国信证券累计完成股权类项目 656个，融资规模约5906亿元。其中，主板项目209家，排名行业第一；IPO315家，募集资金2128亿元，排名行业第二；创业板IPO85家，排名行业第一。

2024年6月份以来，方正证券（602901.SH）出售瑞信证券、西部证券（002673.SZ）筹划收购国融证券、国联证券（601456.SH）正在推进收购民生证券、浙商证券（601878.SH）通过受让股权将成为国都证券的大股东。

中航证券认为，目前监管明确鼓励行业内整合，在政策推动证券行业高质量发展的趋势下，并购重组是券商实现外延式发展的有效手段，券商并购重组对提升行业整体竞争力、优化资源配置以及促进市场健康发展具有积极作用，同时行业整合有助于提高行业集中度，形成规模效应。预计行业内并购重组事项将持续加速推进。