大摩：美团目标价由120港元升至125港元 评级升至“增持”
要闻
2024-08-29 14:56:34
导读 【大摩：美团目标价由120港元升至125港元 评级升至“增持”】，摩根士丹利上调美团目标价及评级，目标价由120港元升4%至125港元，评级由“...
【大摩：美团目标价由120港元升至125港元 评级升至“增持”】，摩根士丹利上调美团目标价及评级，目标价由120港元升4%至125港元，评级由“与大市同步”升至“增持”。大摩称，今年第二季美团经调整盈利表现好过预期，管理层对前景更为乐观，包括新业务、外卖派送等，预期这将带来市场盈利调升。与市场忧虑相反，大摩认为美团的派送业务在下半年增长稳定，料2024年全年经营溢利300亿元人民币，因此上调评级。同时大摩表明，相对电子商务股，更为看好美团，大摩将美团2024-2025年收入预测上调2-3%，经调整盈利预测亦上调6-8%，最新目标价125元，等同上升空间22%，现市价仅为2025年预测市盈率10-11倍。
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