基金销售费率调降趋势难改头部券商欲改投顾考核办法
要闻
2024-06-25 02:41:15
导读 某头部上市券商的零售业务负责人坦言，目前行业正处于新增客户不足、以存量市场为主的竞争阶段，对存量客户的争夺势必更加激烈。上述券商目...
某头部上市券商的零售业务负责人坦言，目前行业正处于新增客户不足、以存量市场为主的竞争阶段，对存量客户的争夺势必更加激烈。
上述券商目前拟制定新的投资顾问评定办法，考虑在“底薪+提成”的薪酬结构中改变原来“提成”部分的考核标准。
新的投顾评定办法准备弱化销售收入提成的比重，新增“三大价值”的考核。
具体来看，一是专业价值，即传导正确的配置理念，不过将该指标进行量化可能会比较困难；二是情绪价值，即在震荡市场中，投顾能否安抚客户以避免追涨杀跌，考核的是资产保有量；三是经济价值，即能否真正为客户资产实现保值增值。
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