2024-08-18 11:50:49

财联社资讯获悉，8月13日晚间，光伏产业传出两个大消息，一是出海再获大单，中国能建所属公司组成的联营体与沙特方面签署了沙特PIF四期Haden2GW光伏项目EPC合同，合同金额约9.72亿美元，折合人民币约69.79亿元；二是龙头开启整合，通威股份将通过现金增资等方式，合计取得润阳股份不低于51%股权对其实现控股，合计交易金额不超过50亿元。

一、光伏产业整体复苏有望提速

在业内人士看来，中国光伏企业频频出海斩获大单，推动整体产业链走出去，实现从产品输出向先进制造能力、技术标准输出的转型，进一步向产业全球化、制造本土化升级，充分体现出产业的竞争力与竞争优势。另外，国内龙头公司开启产业整合，光伏产业整体复苏有望提速。有券商人士分析，这意味着供给侧洗牌推进到了头部企业之间整合的阶段。此举在减缓总供给增长的同时，“附赠”竞争格局改善。

行业方面，兴业证券王帅表示，硅料成交价短期小幅反弹，8月组件排产超预期环增。本周小部分企业通过与期现商交易实现硅料价格局部小幅上涨，受库存因素影响，后续持续性预计不强。据InfoLinkConsulting，8月组件全球排产因国内需求启动，环比增长约12%，超出此前市场预期。中信建投证券研报进一步分析指出，当前光伏板块处于基本面底和盈利底，但近期积极的边际变化正在发生。一方面8月国内项目陆续启动交付，预计9—11月组件排产将持续上升，行业需求端出现边际好转；另一方面，产业链盈利底部愈发明朗，测算7月N型产业链盈利底部已企稳，行业供给端改善提速。

二、相关上市公司：阿特斯、艾罗能源

阿特斯是全球领先的光伏组件和储能系统制造商，海外销售占比超70%。公司客户覆盖全球逾160多个国家和地区。2023年，公司向全球100多个国家销售了30.7GW太阳能组件。公司出货量排名前三的市场分别是中国、美洲和欧洲。

艾罗能源研制并实施的兆瓦级分布式光储互联系统成功应用于英国电力调频场景。目前已在伯明翰、布里斯托、利兹等地区累计安装光伏储能系统1万余套。