2024-08-17 10:09:21

财联社8月13日讯 （编辑 李林/实习编辑 陈宇嘉）由阿布扎比投资局（ADIA）旗下子公司参与的私募股权财团宣布，将以54亿英镑（约合69亿美元）的价格收购英国最大的零售投资管理公司Hargreaves Lansdown。

这是今年伦敦上市公司达成的第二大规模并购交易，也是近期一系列英国公司被收购的最新案例。

此次收购得到了Hargreaves Lansdown公司联合创始人兼主要股东Peter Hargreaves和Stephen Lansdown的支持，两人于1981年创立该公司，并于2007年将公司在伦敦上市，并成为富时100指数的成分股。

收购财团由欧洲最大的私募股权公司CVC Capital Partners、阿布扎比主权财富基金（ADIA）和瑞典私募股权公司Nordic Capital组成，他们最终提出每股11.40英镑的现金收购价。

Hargreaves Lansdown主要面向散户出售基金、股票及相关产品，拥有超过180万客户，管理资产规模达1500亿英镑。自5月收购要约公布以来，伦敦富时100指数成份股Hargreaves Lansdown的股价已上涨约10%。

公司联合创始人Hargreaves计划将他所拥有的19.8%股份的一半进行再投资，并将剩余的5.35亿英镑收入囊中。而Lansdown则将获得约3.09亿英镑现金。

根据交易条款，Hargreaves Lansdown的股东将获得每股1110便士的现金对价，以及每股30便士的2024财年股息，总计对价较该公司在收到收购意向前最后一个交易日（2024年4月11日）的收盘价740便士溢价约54.1%。

据悉，该财团最初于4月26日向Hargreaves Lansdown董事会提出约47亿英镑（每股985便士）的收购要约，随后在4月底将报价提高至每股1074便士，最终在昨日达成当前协议。

此外，Hargreaves Lansdown还报告称，其年度调整前税前利润为4.56亿英镑，高于市场分析师平均预期的4.28亿英镑。但其新增净业务同比下降13%，至42亿英镑。

目前，双方已就交易条款达成一致，并计划在未来几个月内完成所有监管审批和交割流程。市场普遍预期，这一交易将顺利推进，为双方股东创造显著价值。

（财联社）